|
Akfen Holding Türkiye'nin TL cinsi en büyük özel sektör
tahvilini ihraç etmeye hazırlanıyor. Holding Başkanı Hamdi
Akın, 'İhraç sonrası sağlayacağımız 100 milyon TL'lik kaynağı ağırlıklı
enerji yatırımlarında kullanacağız. Beş-yedi yıllık
borçlanmalar dört nala gidecek' dedi.
Türkiye’nin TL cinsi en büyük özel sektör tahvil ihracını gerçekleştirmeye
hazırlanan Akfen Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “Türkiye’de
siyasi bir risk görmüyoruz. Bundan sonraki süreçte Türk özel sektörü 5-7 yıllık
borçlanmalara da dört nala gidecektir” dedi.
Akfen Holding’in 100 milyon TL’lik tahvil ihracı nedeniyle düzenlenen basın
toplantısında konuşan Akın, elde edilecek gelirin ağırlıklı olarak enerji
alanında kullanılacağını açıkladı.
3-5 Mart tarihleri arasında talep toplanacak olan arza ilişkin bilgi veren
Hamdi Akın, “Arzdan elde edilen 100 milyon TL’lik gelir ağırlıklı olarak enerji
alanında kullanılacak. Yaklaşık 700 milyon dolarlık bir enerji yatırımımız var.
Bunlar yapım aşamasında olan enerji yatırımları. İhraçtan elde edilen gelirin
bir kısmını bu alanda kullanacağız. Bir kısmı da şirketin kendi yatırımlarında
kullanılacak” dedi.
Akın, daha önce, 2012 yılı sonunda 409 milyon
avroluk yatırımını tamamlamış olacaklarını ve toplamda 278 Megawatt
(MW) kurulu güce sahip olacaklarını açıklamıştı.
‘Borçlanma dört nala’
Türkiye’de reel sektörün de artık kredi enstrümanlarını kullanır hale
geldiğini belirten Akın, sözkonusu halka arzın piyasada en büyük işlem görecek
halka arzlardan biri olacağını belirterek şunları söyledi: “Arkamızdan bir çok
özel sektör tahvil ihracının geleceğini düşünüyoruz. Faiz biraz yüksek
görünüyor. Ama her şeyin bir bedeli var. Artık euro-dolar dışında lira
borçlanmaları da başladı. Bundan sonraki süreçte Türk özel sektörü 5-7 yıllık
borçlanmalara da dört nala gidecektir.”
‘Siyasi risk görmüyorum’
Akın, siyasi istikrarın ve faizlerin düşüşünün Türkiye’de yeni finansman
olanakları sağladığını belirterek, “Türkiye’de siyasi bir risk görmüyoruz.
Türkiye’de artık siyasi olarak sürpriz bir şey kalmadı. Şu an yaşanan süreç
zaten bir yıldır yaşanıyor. Bunlar piyasaları etkileyecek şeyler değil” diye
konuştu.
Akın, bu piyasanın önünün açılmasını istediklerini belirterek “Bankadan
borçlanılsaydı faiz yine aynı seviyelerde olacaktı. Ortada bir kayıp yok. Bir
kaybın olmaması da bizi yüreklendiriyor” dedi.
Holding’in 2009 sonunda konsolide cironun 2 milyar lira olduğunu belirten
Akın, bu sene yüzde 15-20 civarında artış göstermesini beklediğini de sözlerine
ekledi.
İş Yatırım Genel Müdürü İlhami Koç da, bu hafta Türkiye’nin
en büyük özel sektör tahvil arzını gerçekleştireceklerini belirterek,
“Özel sektör tahvillerine getirilen verginin ve bu tahvillerin önünü kesen
yüksek faiz ortamının ortadan kalkması ile bu tahvillerin önü açıldı. Bu arzla
bu piyasanın önünün açılmasını bekliyoruz. Bir kuşak böyle bir ürünü hiç
görmedi” dedi.
Yılda iki kupon ödemeli
Toplantıda tahvil ihracına ilişkin bilgi de verildi. Halka arz edilecek olan
tahvile, vade başlangıç tarihi olan 5 Mart’tan itibaren 1 lira nominal değerli 1
adet tahvile 182 günde bir olmak üzere yılda iki kere kupon ödemesi yapılacak.
KAP’a yapılan açıklamaya göre, minimum talep miktarının 1.000 adet karşılığı
1.000 lira olduğu tahvillerin ilk kupon ödemesine 16 Kasım 2011 itfa tarihli
gösterge devlet tahvili baz teşkil edecek.
Yıllık ek getiri oranı ise yüzde 2.5 ile 3 aralığında olurken, nihai ek
getiri oranı ve ilk kupon ödemesine ilişkin yıllık bileşik faiz oranı
tahvillerin satış süresinin bitimini takip eden ilk iş gününde KAP’ta ilan
edilecek.
Faiz yüzde 11.55
Tahvilin yıllık bileşik faizi ise faiz oranlarının değişmediği varsayımı
altında yüzde 11.55 olarak belirlendi.
Halka arzın yüzde 50’sinin yurtiçi bireysel yatırımcılara, kalan diğer yarısı
ise yurtiçi ve yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Tahviller, İMKB kot dışı
pazarda 12 Mart’ta işlem görmeye başlayacak.
TAV Üsküp ve Ohrid’i işletecek
Akfen’in iştiraki olan TAV Havalimanları Holding’in tamamına
sahip olduğu TAV Macedonia DOOEL, Makedonya’da bulunan ve
halihazırda faaliyette olan Üsküp ‘Alexander the Great’ (Büyük
İskender) ve Ohrid ‘St. Paul the Apostle’
havalimanlarının işletmesini dünden itibariyle devraldığını KAP’a açıkladı.
Açıklamaya göre, havalimanlarının işletme süresi 20 yıl olup, işletme hava
trafik kontrol dışında, tüm havalimanı faaliyetlerini kapsıyor.
Alexander the Great Havalimanı 599.000, St. Paul the Apostle Havalimanı ise
36.000 yolcuya hizmet veriyor. TAV, Alexander Havalimanı’nda yeni terminal
binası inşaatına bu ay başlanacağı ve 20 ayda tamamlanmasını öngörüyor. St. Paul
the Apostle’deki yenileme çalışmalarının ise 12 ayda bitirilmesi hedefleniyor.
Bu arada TAV’ın yüzde 85 sahip olduğu TAV Tunisie’ın, yüzde 18 hissesinin, 39,69
milyon avro bedelle Pan African Infrastructure Development Fund’a satışı için
görüşmelere başlandığı açıklandı. (Reuters)
|
