TAV Herkesi Tavladı
320 milyon dolarlık halka arza toplam 5 milyar dolarlık talep geldi.
İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Tiflis havalimanlarını işleten TAV Havalimanları Holding'in (TAV) halka arzı 15-16 Şubat'ta gerçekleştirilen talep toplama işlemiyle tamamlandı. TAV'ın yüzde 18.4'üne denk gelen 320 milyon dolarlık halka arzda, hisseler için yurtiçi ve yurtdışından toplam 5 milyar dolarlık talep geldi. Daha önce 8.50-10.30 YTL fiyat aralığı belirlenen TAV'ın halka arz fiyatı ise 10 YTL ile tavan fiyata yakın oldu. Şirket hisselerinin 23 Şubat cuma günü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem görmeye başlayacağı belirtildi.
Garanti Yatırım'dan yapılan açıklamada, şirketin 38 milyon 750 bin YTL nominal değerli paylarının halka arz edildiği kaydedildi. Global koordinatörlüğünü Garanti Yatırım, Credit Suisse ve HSBC Bank'ın yaptığı halka arzın yüzde 69'una denk gelen kısmına 149 yurtdışı kurumsal yatırımcıdan 18 kat talep geldi. Halka arz edilen payların yüzde 30'una denk gelen kısmına 18 bin 428 yurtiçi küçük bireysel yatırımcıdan 10.3 kat, yüzde 0.5'ine denk gelen yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen toplam 105 fondan ise 28.1 kat talep geldi.
Ek satış hakkı kullanıldı
Şirketten yapılan açıklamada, "Halka arza, yurtdışı yatırımcılardan yaklaşık 4.1 milyar dolar ve yurtiçi yatırımcılardan 928 milyon dolar olmak üzere toplam 5 milyar dolar talep gelmiştir. Yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılardan gelen yoğun talep nedeniyle 5 milyon 812 bin 500 YTL nominal değerli paylar da 'ek satış hakkı' kapsamında dağıtıma tabi paylara ilave edilmiştir" denildi. Ek satış hakkıyla TAV'ın sermayesinin yüzde 18.4'ü olan 44.5 milyon YTL nominal değerli paylar halka arz edilmiş oldu.
1.00 YTL nominal değerli her bir TAV hissesinin halka arz fiyat aralığı 8.55 YTL-10.30 YTL olarak belirlenmişti. 15-16 Şubat'ta, talepler bu fiyat aralığının tavanından toplanmıştı. Talep toplama sonucunda her hisse için 10.00 YTL fiyat oluşurken TAV'ın piyasa değeri 1 milyar 740 milyon dolar, halka arz büyüklüğü ise 320 milyon dolar oldu. Şirket hisselerinin İMKB Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak 23 Şubat Cuma günü İMKB'de işlem görmeye başlamasının beklendiği ifade edildi.
Yüzde 30'u yabancının
TAV'ın kurucu ortakları Tepe ve Akfen, arzdan sonra yüzde 50'den fazla hisseyi elinde tutacaklarını açıklamıştı. TAV'ın yüzde 30.8'lik hissesi geçen yıl ABD'li Goldman Sachs, Avustralyalı Babcock&Brown, Kuveytli Global Investment House ve İslam Kalkınma Bankası'na satılmıştı. Şirketin yüzde 18.4'ünün halka arzından sonra Tepe-Akfen'in şirketteki payının yüzde 50.8'e inmesi bekleniyor. Ancak kesin sonuç için Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı bekleniyor. Arz gelirinin yüzde 75'i Tepe-Akfen'e, yüzde 25'i ise TAV'ın yatırımlarına gidecek.
En çok İngilizler'i TAV'ladı
TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı (CEO) Sani Şener, Türkiye'ye çok büyük bir ilgi olduğunu belirterek, "Türkiye'den de ilk kez hizmet sektöründe bu kadar büyük bir halka arzın yapılması ilgiyi daha da artırdı" diye konuştu.
Yurtdışında Avrupa ve Ortadoğu'da 15 gün tanıtım (road-show) yaptıklarını belirten Şener, "Amsterdam, Haag (Hollanda), Stockholm (İsveç), Zürih (İsviçre), Milano (İtalya), Frankfurt (Almanya), Londra (İngiltere) ve Dubai'ye (Birleşik Arap Elmirlikleri) gittik. En çok talep, beş gün kaldığımız İngiltere'den geldi" dedi.
Dünyada 10 yılda 200 milyar dolarlık havalimanı yatırımı beklendiğini aktaran Şener, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Asya'da 70 milyar dolarlık yatırım yapılacağını belirterek, "Biz de yatırım için hazır bekliyoruz" ifadesini kullandı.
2000 yılında '10 yılda 10 havalimanı' işletmesi hedeflediklerini hatırlatan Şener, Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Ortadoğu'da bölgesel lider olmak istediklerini vurguladı.
TAV Havalimanları Holding'in bünyesinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Tiflis havalimanlarının yanı sıra aralarında gümrüksüz satış mağazaları, yiyecek-içecek servisleri, IT şirketi ile TAV'ın yüzde 60'ının sahibi olduğu Havaş'ın da yer aldığı 10 şirket bulunuyor.
Garanti Yatırım'dan yapılan açıklamada, şirketin 38 milyon 750 bin YTL nominal değerli paylarının halka arz edildiği kaydedildi. Global koordinatörlüğünü Garanti Yatırım, Credit Suisse ve HSBC Bank'ın yaptığı halka arzın yüzde 69'una denk gelen kısmına 149 yurtdışı kurumsal yatırımcıdan 18 kat talep geldi. Halka arz edilen payların yüzde 30'una denk gelen kısmına 18 bin 428 yurtiçi küçük bireysel yatırımcıdan 10.3 kat, yüzde 0.5'ine denk gelen yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen toplam 105 fondan ise 28.1 kat talep geldi.
Ek satış hakkı kullanıldı
Şirketten yapılan açıklamada, "Halka arza, yurtdışı yatırımcılardan yaklaşık 4.1 milyar dolar ve yurtiçi yatırımcılardan 928 milyon dolar olmak üzere toplam 5 milyar dolar talep gelmiştir. Yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılardan gelen yoğun talep nedeniyle 5 milyon 812 bin 500 YTL nominal değerli paylar da 'ek satış hakkı' kapsamında dağıtıma tabi paylara ilave edilmiştir" denildi. Ek satış hakkıyla TAV'ın sermayesinin yüzde 18.4'ü olan 44.5 milyon YTL nominal değerli paylar halka arz edilmiş oldu.
1.00 YTL nominal değerli her bir TAV hissesinin halka arz fiyat aralığı 8.55 YTL-10.30 YTL olarak belirlenmişti. 15-16 Şubat'ta, talepler bu fiyat aralığının tavanından toplanmıştı. Talep toplama sonucunda her hisse için 10.00 YTL fiyat oluşurken TAV'ın piyasa değeri 1 milyar 740 milyon dolar, halka arz büyüklüğü ise 320 milyon dolar oldu. Şirket hisselerinin İMKB Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak 23 Şubat Cuma günü İMKB'de işlem görmeye başlamasının beklendiği ifade edildi.
Yüzde 30'u yabancının
TAV'ın kurucu ortakları Tepe ve Akfen, arzdan sonra yüzde 50'den fazla hisseyi elinde tutacaklarını açıklamıştı. TAV'ın yüzde 30.8'lik hissesi geçen yıl ABD'li Goldman Sachs, Avustralyalı Babcock&Brown, Kuveytli Global Investment House ve İslam Kalkınma Bankası'na satılmıştı. Şirketin yüzde 18.4'ünün halka arzından sonra Tepe-Akfen'in şirketteki payının yüzde 50.8'e inmesi bekleniyor. Ancak kesin sonuç için Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı bekleniyor. Arz gelirinin yüzde 75'i Tepe-Akfen'e, yüzde 25'i ise TAV'ın yatırımlarına gidecek.
En çok İngilizler'i TAV'ladı
TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı (CEO) Sani Şener, Türkiye'ye çok büyük bir ilgi olduğunu belirterek, "Türkiye'den de ilk kez hizmet sektöründe bu kadar büyük bir halka arzın yapılması ilgiyi daha da artırdı" diye konuştu.
Yurtdışında Avrupa ve Ortadoğu'da 15 gün tanıtım (road-show) yaptıklarını belirten Şener, "Amsterdam, Haag (Hollanda), Stockholm (İsveç), Zürih (İsviçre), Milano (İtalya), Frankfurt (Almanya), Londra (İngiltere) ve Dubai'ye (Birleşik Arap Elmirlikleri) gittik. En çok talep, beş gün kaldığımız İngiltere'den geldi" dedi.
Dünyada 10 yılda 200 milyar dolarlık havalimanı yatırımı beklendiğini aktaran Şener, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Asya'da 70 milyar dolarlık yatırım yapılacağını belirterek, "Biz de yatırım için hazır bekliyoruz" ifadesini kullandı.
2000 yılında '10 yılda 10 havalimanı' işletmesi hedeflediklerini hatırlatan Şener, Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Ortadoğu'da bölgesel lider olmak istediklerini vurguladı.
TAV Havalimanları Holding'in bünyesinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Tiflis havalimanlarının yanı sıra aralarında gümrüksüz satış mağazaları, yiyecek-içecek servisleri, IT şirketi ile TAV'ın yüzde 60'ının sahibi olduğu Havaş'ın da yer aldığı 10 şirket bulunuyor.
0 Yorum
Yorum Yap